Hanfa odobrila Tommyjev IPO, u ponudi do 2,15 milijuna dionica

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) odobrila je Tommyju prospekt za inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) i njihovo uvrštenje na uređeno tržište. Splitski trgovački lanac time je dobio regulatorno odobrenje za provedbu javne ponude, čije se pokretanje najavljivalo još početkom godine.

Prema rješenju koje je Upravno vijeće Hanfe donijelo 9. studenoga, prospekt obuhvaća javnu ponudu do najviše 2,15 milijuna redovnih dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti jednog eura, te uvrštenje ukupno 8,54 milijuna dionica na uređeno tržište. Broj dionica obuhvaćenih javnom ponudom odgovara približno približno četvrtini postojećeg broja dionica kompanije.

Tommy je zahtjev za odobrenje prospekta podnio 14. listopada, a Hanfa je tijekom postupka u dva navrata, 23. listopada i 4. studenoga, zatražila izmjene i dopune dokumentacije. Konačna verzija prospekta dostavljena je 9. studenoga, istoga dana kada je regulator donio rješenje.

Cilj oko 200 milijuna eura

Kako je Lider pisao u ožujku, Tommy je razmatrao javnu ponudu vrijednu između 180 i 200 milijuna eura, uz izlazak na tržište s 25 do 30 posto vlasničkog udjela. Taj iznos potvrdila je i Tommy Grupa u listopadu. Sva prikupljena sredstva tvrtka planira usmjeriti u daljnji rast i razvoj poslovanja, dok će osnivač Tomislav Mamić zadržati većinski vlasnički udio. 

S obzirom na sada odobrenih najviše 2,15 milijuna dionica za javnu ponudu, planirani iznos odgovarao bi prodajnoj cijeni od približno 84 do 93 eura po dionici, pod pretpostavkom da se ponudi maksimalan broj dionica. Konačna cijena i razdoblje upisa bit će poznati nakon objave uvjeta ponude.

Pripreme za izlazak na burzu traju već neko vrijeme. Tijekom ljeta Tommy je preoblikovan iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. Istodobno je temeljni kapital povećan s 2,54 na 8,54 milijuna eura, i to iz sredstava društva, odnosno dijela zadržane dobiti. 

Tommy je jedan od najvećih domaćih trgovačkih lanaca. U 2025. ostvario je 726,3 milijuna eura ukupnih prihoda i 25,65 milijuna eura neto dobiti, a kompanija je tada imala oko 4300 zaposlenih i 234 prodajna mjesta.

Zahtjev za odobrenje prospekta Tommy je Hanfi podnio 14. listopada. Regulator je tijekom postupka, 23. listopada i 4. studenoga, zatražio izmjene i dopune dokumentacije, koje je kompanija dostavila početkom studenoga. Konačna verzija prospekta predana je 9. studenoga, kada je Hanfa donijela i rješenje o odobrenju.

Sljedeći korak bit će objava uvjeta javne ponude, uključujući raspon, odnosno konačnu cijenu dionica i razdoblje upisa, nakon čega će biti poznata i očekivana ukupna vrijednost IPO-a.